1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну везут засекреченные бумаги, способные повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных граждан прячутся иностранные шпионы и отчаянные бандиты, которые ради этих документов не остановятся ни перед чем.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынуждены забыть о прошлых разногласиях и работать вместе. Их цель — выявить и обезвредить общего противника, пока поезд мчится через бескрайние сибирские просторы.